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国泰君安发布商榷文告称AG现金网，初度秘密，予以新东方-S（09901）“增抓”评级。教培行业竞争容貌大幅改善，最初完成合规化龙头有望加快霸占份额，展望公司 FY2024-2026 Non-GAAP 净利润分裂为 5.03/6.86/8.44 亿好意思元，EPS 为 0.23/0.33/0.43 好意思元。
澳门新葡京网▍国泰君安主要不雅点如下：
菠菜正规平台吧供给大幅出清，熟悉行业龙头最初受益。
有人，孟晚舟之所以能够摆脱拘押，是因为华为有钱，请最好律师，才美国达成延迟起诉协议（DPA）。这样想未免幼稚。企业有钱、律师牛，跟美国、加拿大两个国家机器对抗吗？①“双减”后学科类培训机构压减率已达九成，中小玩家转型难题，多半领受径直刊出关停，竞争容貌大幅改善，龙头快速霸占份额；②熟悉业固定财富投资增速仍未转正或阐述出清仍未见底，最初完成合规化重组的新东方业务已重启，短期更受益；③国外商榷发现，熟悉行业在受经济冲击清楚的时刻窗口，将体现出更权贵的逆周期属性，展望国内住户的熟悉需求仍将长久隆盛。
业务条线梳理实现，规划后果大幅升迁。
①公司条线重组完成、处分架构已司理顺，业务重启的同期络续强化用户全人命经由处分的秘密面；②规划后果权贵升迁，一方面疫后学生家长已酿成线上化指引剖释，客不雅上升迁培训后果/用户便利度/家具圭臬化，另一方面精简团队与缩减网点在短期裁汰用度开支，营销投放后果也渐渐升迁；③北京上海等一线阵脚限制缩减，但头部城市探求度在升迁，杭州/南京/广州/苏州等区域已占据更迫切地位。
立足基本盘，第二弧线快速发展。
zh皇冠会员登3手机皇冠体育试玩①国外疫情影响弱化后留学市集快速回暖，2021 和 2022 年出洋留学东谈主数同比增速分裂为 15%/27%，新东方有望诳骗大地资源加快浸透并进一步升迁客单；②修养熟悉愈发受喜欢，市集限制快速增长，集团最初聚焦话语才能培训/脑力想维/机器东谈主等标的，通过修养熟悉成长中心落地，当今已成体系；③东方甄选在 2023 年 7 月明确跨平台+零丁 APP 策略后稳住基本盘，相易12 月上线文旅家具+抖音开采下载端口，有望进一步升迁 GMV 限制。
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牵涉裁剪：史丽君
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